Excel è spesso il primo “CRM” di una piccola azienda.

Dentro ci sono clienti, contatti, offerte, trattative, note e magari anche la fatidica colonna “da richiamare”. E per molto tempo può funzionare benissimo.

Il problema arriva quando aumentano i clienti, crescono le opportunità e più persone iniziano a lavorare sulle vendite.

A quel punto il problema non è più dove conservare i dati, ma come gestire il processo commerciale senza perdere opportunità per strada.

Ed è qui che ha senso iniziare a pensare al passaggio dall’Excel al CRM.

Excel o CRM? Il segnale più semplice da osservare

Non serve aspettare che il foglio Excel diventi ingestibile.

Ci sono alcuni segnali molto concreti:

• non è chiaro quali clienti richiamare oggi;
• i preventivi vengono inviati, ma qualche follow-up viene dimenticato;
• non sai quali opportunità sono realmente aperte;
• ogni commerciale gestisce clienti e trattative a modo suo;
• quando una persona è assente, ricostruire la storia di un cliente diventa complicato;
• è difficile capire quanto vale davvero la pipeline commerciale.

In questi casi Excel continua a contenere informazioni, ma non riesce più ad aiutare il team a capire cosa fare dopo.

Ed è probabilmente arrivato il momento di provare un CRM.

Dall’Excel al CRM senza stress significa partire semplice

Uno degli errori più comuni è pensare che introdurre un CRM significhi trasformare immediatamente l’azienda.

Vendite, marketing, assistenza, automazioni, integrazioni, intelligenza artificiale: tutto insieme.

Non serve.

Per una PMI può essere molto più efficace partire da un problema preciso: smettere di perdere opportunità commerciali.

Si può iniziare con poche cose:

1. definire le fasi della pipeline;
2. importare clienti e opportunità già presenti in Excel;
3. assegnare ogni trattativa a una persona;
4. programmare sempre la prossima attività;
5. creare pochi report utili per capire come stanno andando le vendite.

Il vero salto di qualità non consiste quindi nel copiare le righe di Excel dentro un altro software.

Consiste nel passare da un elenco di informazioni a un sistema che aiuta il commerciale a lavorare.

Un CRM dovrebbe dirti cosa fare oggi

C’è una regola molto semplice che può cambiare il modo in cui un’azienda gestisce le vendite:

ogni trattativa aperta dovrebbe avere una prossima attività.

Una telefonata. Un appuntamento. Una demo. Un follow-up dopo un preventivo.

Se nessuno sa quale sia il prossimo passo, quella trattativa rischia già di spegnersi.

Un CRM permette invece di portare queste attività fuori dalla memoria delle persone e dentro un processo condiviso.

Nel video mostro concretamente come questo passaggio può funzionare utilizzando Pipedrive, uno dei CRM che considero particolarmente interessanti per molte piccole e medie imprese, soprattutto quando l’obiettivo iniziale è mettere ordine nelle vendite.

Guarda il video: Excel o CRM, quando è il momento di cambiare?

Nel video entriamo molto più nel concreto: dalla pipeline alle attività, dall’importazione dei dati Excel alla memoria commerciale condivisa, fino ad automazioni, report, integrazioni e funzioni di intelligenza artificiale.

Se oggi gestisci ancora buona parte delle opportunità commerciali con un foglio di calcolo, guarda il video prima di scegliere il tuo prossimo strumento.

E soprattutto prova qualche CRM.

Molti permettono di iniziare con una prova gratuita: importa qualche dato, ricrea la tua pipeline e prova a gestire per alcuni giorni le vere opportunità della tua azienda.

È il modo più semplice per capire se sei pronto a fare il passaggio dall’Excel al CRM senza stress.

Perché l’obiettivo non è avere il CRM più sofisticato.

È molto più semplice: aiutare i commerciali a seguire meglio i clienti, ricordarsi le attività importanti e trasformare più contatti in contratti.

NOTE e CRM da provare

Ecco i CRM da provare:
- PIPEDRIVE
- NOCRM
- SALESFORCE
- HUBSPOT
- MONDAY
- YDEA